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前幾個交易日，市場緊盯輝達(NVDA)財報前的資金撤出效應，擔憂情緒引發台股光通訊與 AI 伺服器族群遭遇血洗。然而，昨夜華爾街的敘事出現了180度的強烈反轉。原本預期財報前會持續量縮觀望的資金，因基本面利多連發而提前進場卡位，帶動 AI 算力與客製化晶片板塊全面大漲。這意味著，昨夜美股已經率先否定了「先跑先贏」的避險邏輯，今日台股開盤，重點將是昨日錯殺的 AI 供應鏈能否迎來資金的快速回補。
■ 輝達財報前夕情緒反轉！Nasdaq與費半收紅，台積電ADR回穩
原本市場擔憂輝達連七黑會引發更深度的科技股回檔，但昨夜買盤提早湧現。Nasdaq 指數上漲 0.66%，費半指數（SOX）更是上漲 1.44%，顯示半導體板塊的資金正在回流。
這波反彈的核心依然是即將在 8/26 盤後公布財報的輝達。法人目前預期其 Q2 營收年增率將高達約 96%，在強勁的基本面預期支撐下，輝達昨夜上漲 2.19%，直接化解了破底危機。連帶地，台積電 ADR(TSM)也穩步走揚 1.78%，收在 417.41 美元。此外，美國 10 年期公債殖利率回落 4 個基點至 4.66%，進一步舒緩了高估值科技股的評價壓力，為今日台股電子權值股提供了穩定的外在環境。
■ 運算晶片族群大漲！AMD暴衝4.91%、Marvell同步走強，記憶體題材持續發酵
昨夜真正點燃市場情緒的，是運算晶片族群打破了近期的弱勢格局。超微(AMD)在 Raymond James 將評等上調至「強力買進」（目標價 641 美元）、看好企業級 CPU 需求加速的帶動下，單日大漲 4.91%，收在 479.18 美元。而先前被傳出財報前遭遇獲利了結的 Marvell(MRVL)，昨夜在 Rosenblatt 與 Wells Fargo 雙雙調升目標價的推波助瀾下，同樣大漲 4.84%（收 240.38 美元），至於同業博通(AVGO)僅微幅下跌 0.56%。美股 ASIC 與客製化晶片板塊的強勢表態，將是今日台股盤面最直接的催化劑。
與此同時，記憶體大廠美光(MU)同步上漲 2.48%。這是延續今年稍早以來 HBM／HBM4 產能全數售罄、以及過去一到兩週多家投行陸續調升目標價（New Street $1,250、BMO $1,300、美銀 $1,550）所堆疊出的多頭敘事，並非隔夜新增的催化訊息，但持續為記憶體超級循環題材添柴，也是解讀今日記憶體族群開盤情緒的背景之一。
■ 避險情緒降溫：WTI原油重挫逾3%，比特幣衝破8萬美元大關
除了科技股的強勢，總經與地緣政治的資金流向也印證了市場風險偏好的回升。由於美國對伊朗推出的新制裁措施較市場預期溫和，中東地緣政治的風險溢價遭到大幅擠壓，導致 WTI 原油單日重挫約 3.12%（收在 82.36 美元附近）。
與此同時，充沛的流動性與避險情緒的消退，推動比特幣站上三個月來的新高，盤中一度衝破 80,000 美元大關（高點達 81,023.41 美元）。原油下跌與加密貨幣狂飆的組合，說明全球資金正在從傳統的避險資產撤出，重新尋找具備高成長爆發力的風險資產。
■ 今日台股盤前觀察 — 資金回補AI伺服器與記憶體，留意世芯-KY帶動效應
回到今日台股盤面，昨夜美股的走勢已經給出明確的指引：AI 需求不僅沒有降溫，反而比預期更為緊俏。昨日台股因擔憂美股科技股破底而提前殺出的籌碼，今日開盤極有可能面臨被迫認錯回補的壓力。
盤前第一時間，應鎖定與美股連動性最高的兩大族群。第一是受惠於美光股價走揚、記憶體超級循環題材延續的記憶體與先進封裝供應鏈；第二則是與 AMD、Marvell 高度連動的 ASIC 族群。昨日世芯-KY(3661)已經在台股逆勢收漲 3.48%，今日在美股同業大漲的加持下，若能進一步跳空表態，將有機會帶動整體高價 IP 與 ASIC 族群的估值修復。今天盤面的核心驗證點，就在於這波由美股發動的 AI 買盤，能否在台積電的撐盤下，順利擴散至昨日重挫的光通訊與伺服器周邊零組件。
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總結
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