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昨夜美股上演了一場標準的「資金換手秀」。輝達交出無可挑剔的財報數據，股價卻連續兩天遭遇「賣事實」賣壓；資金並沒有離開AI板塊，而是直接轉進了拿到Meta大單的AMD。這導致美股主要指數全面收高，但AI晶片兩大龍頭走勢分歧。對於今天開盤的台股來說，最直接的影響是：當台積電ADR沒有跟上費半漲幅時，盤面資金會如何尋找下一個出口。
■ 05/25 台股盤前：今日台股盤前觀察 — 台指期電子盤微漲反應，AI伺服器與聯發科成撐盤關鍵
台指期電子盤收在 42,634點，漲幅 +0.42%。外資台指期淨空單目前維持在 -46,483口 的高水位。這暗示市場對指數直接上攻帶有戒心。若台積電現貨開盤跟隨ADR震盪，盤面要維持強勢，可能先看昨日大漲的聯發科能否續強，以及廣達、英業達等AI伺服器族群能否承接從輝達外溢的資金。
■ 美股四大指數創高與費半強攻背後：台積電ADR為何逆勢收黑？
昨夜道瓊指數大漲 294點（+0.58%）收在 50,579.70點，創下歷史新高；標普500與Nasdaq分別上漲 +0.37% 與 +0.19%。其中，SOX費半指數強攻 +1.99% 收 12,202.54點。然而，台積電ADR卻下跌 -0.65% 收在 $404.52。這顯示在輝達財報公布後，外資對半導體權值股的定價正在重新洗牌，指數的上漲空間被其他板塊拉走，導致台積電出現短線背離訊號。
■ 輝達「賣事實」遇上AMD強勢突圍，3nm供應鏈基本面更趨扎實
輝達Q1資料中心營收年增 +92%，Q2指引高達 910億美元，甚至宣布股息調升25倍與新增 800億美元 庫藏股計畫，但股價依然下跌 -1.90% 收 $215.33。同一時間，AMD受惠於Meta計畫部署高達6GW的MI450晶片，股價大漲 +3.99% 收在 $467.51。這件事怎麼連到台股？AMD的MI450採用的是台積電 3nm 製程，這代表無論AI霸主資金如何輪動，高階製程的需求端依然在擴張，這通常會先反映在相關晶片測試與伺服器組裝供應鏈的營收預期上。
■ 總經干擾降溫：伊朗停火信號促使油價重挫，Fed新主席上台效應
盤面另一個資金寬鬆的支撐來自通膨壓力的緩解。隨著伊朗戰事傳出停火談判信號，WTI原油價格單週重挫超過 7%，昨夜收在 $96.60。此外，Fed新任主席Kevin Warsh已於5月中旬正式宣誓就職，儘管先前的FOMC會議紀要顯示內部有鷹派聲音，但油價下挫給了市場喘息空間。若市場照此邏輯解讀，資金對高估值科技股的容忍度會相對提高，有助於維繫電子股的熱度。
今天開盤的驗證點很明確：先看台積電現貨能否抵抗ADR的弱勢。若權王休息，資金能否順利點火AMD概念股、3nm周邊供應鏈以及AI伺服器族群，將是決定今日台股多頭結構是否健康的唯一指標。
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總結
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