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【美股動態】Tariff關稅再升級，通膨預期回升與產業估值重排
關稅推升物價壓力與利率期限溢酬，美股資金版圖轉向防禦與內需
市場焦點回到Tariff關稅對通膨與獲利的雙重影響。企業端明確釋出轉嫁成本的訊號，聯準會對降息仍保持審慎，資金在成長與價值之間重新平衡，防禦型與內需受惠族群相對占優

輝達(NVDA)宣布將投資1000億美元，與OpenAI合作建設至少10吉瓦的AI數據中心，這一消息使輝達股價再創新高。這項投資相當於紐約市在炎熱天氣下的用電量。自四月以來，輝達股價從86美元上漲至183.61美元，漲幅超過一倍。 Vistra能源股價持續上漲 Vistra能源股價回到新高，過去12

在今年的股市表現中，吉拉特衛星網路(GILT)的股票持續吸引投資人的目光。根據最新的市場分析，該公司的股價表現強勁，尤其是在衛星技術需求增長的背景下。投資人可以考慮將其納入觀察名單，因為衛星技術仍然是一個具有潛力的領域。Rivian股價走勢分析，暫不建議立即行動Rivian(RIVN)的股價今年以來

近期，蘋果(Apple, AAPL)和輝達(Nvidia, NVDA)的股價表現再次引起市場關注。知名財經評論員Jim Cramer指出，這兩家公司的成功再次證明了持有高品質成長股的價值，避免頻繁交易帶來的風險。他表示，若能堅持持有而非高買低賣，個股投資將是獲利的主要來源。大盤指數上揚，半導體與科技

輝達(NVDA)在近期宣布了一項重大的合作計畫，將在未來數年內投資1000億美元於OpenAI，以協助其建設10吉瓦的人工智慧資料中心。這項投資將隨著每吉瓦的部署逐步投入，顯示出輝達在AI資料中心建設中的核心角色，以及其晶片的重要性。輝達執行長黃仁勳和OpenAI的高層在加州聖塔克拉拉的輝達總部宣布

輝達(NVDA)宣布將投資高達1000億美元於OpenAI，支持其建設價值數千億美元的數據中心，這些中心將以輝達的AI處理器為基礎。OpenAI計畫建設和部署需要10吉瓦電力的輝達系統，相當於400萬至500萬個圖形處理單元(GPUs)，這是輝達今年將交付的總量，且是去年的兩倍。這一龐大計畫由輝達執

甲骨文(Oracle)宣布任命Clay Magouyrk和Mike Sicilia為新任首席執行官，接替Safra Catz的職位，後者將轉任執行副主席。此消息推動甲骨文股價上漲近5%。這一人事變動顯示公司對於雲基礎設施和行業軟體的重視，未來可能會進一步推動其業務增長。 iPhone 17銷售強勁，

圖 / Shutterstock就業市場惡化已成政策轉向主因鮑爾在羅德島的演說與多場記者會中明確表示，就業市場正在快速降溫，這是聯準會於九月決定降息的主要原因。根據最新數據，美國夏季新增就業平均不到三萬人，遠低於維持失業率穩定所需的水平，且勞工部的基準修正更顯示，過去一年實際新增職位比原先公布少了近

大盤解析昨日公布的美國9月標普全球PMI顯示，製造業PMI自54.6降至53.6，服務業PMI自54.5降至53.9，雙雙低於市場預期，反映在關稅政策干擾下，需求疲弱與廠商信心受抑。投資人同時關注聯準會主席鮑爾在9月FOMC後的首度談話，其指出雖就業下行風險上升，關稅通膨多為一次性效應，但供應鏈傳導

AI需求爆發，美光財測全面超標Micron(美光)(MU)公布最新財報與展望，受惠高頻寬記憶體HBM及資料中心需求強勁，交出優於市場的成績單並開出高於共識的財測。公司預期下一財季營收將達125億美元上下3億美元、非GAAP毛利率上看約51.5%，每股盈餘介於3.60至3.90美元，全面超過市場預估，