【產業戰報】被動元件只有這檔最獨特!!!趕快研究起來

產業隊長 張捷

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  • 2026-11-01 11:32
  • 更新：2026-11-01 11:32
【產業戰報】被動元件只有這檔最獨特!!!趕快研究起來

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本文章內容僅為法說會訊息分享以及教學案例之用，內文提到的股票與產業皆非個股推薦，僅為訊息分享傳遞與個人交易心法與心得，進場前請謹慎風險評估、損益自負

前言： 四大CSP持續上修資本支出帶動AI零組件需求

  • 2026-27年AI伺服器需求維持強勁，從過去生成式AI到現在代理式AI接棒，更強調複雜的推理能力，需要更多更高規格的零組件，帶動記憶體和CPU等漲價需求，而相關零組件的漲價也使美系大型CSP上修資本支出，更多高規格的相關零組件也會提升整個機櫃裡的總功耗，此時就也帶動高階伺服器裡被動元件與連接器連接線的需求。

  • 北美四大CSP表現最為積極：8月最新預估2026年資本支出，Microsoft重申1900億美元，Google由1900億調高至1950-2050億美元，Meta上修至1350-1450億美元(原下限1300億美元)，AWS由2000億提升到2200億美元

【產業戰報】被動元件只有這檔最獨特!!!趕快研究起來

  • 資料來源：Trendforce、金融時報、digitimes

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產業隊長 張捷

產業隊長 張捷

正統法人集團出身：歷任證券公司研究員、研究部主管，股市實戰資歷超過20年，拜訪過的公司高達1,000家！現為私募基金操盤人、CMoney理財寶 / Smart智富月刊 / 今週刊 / 先探雜誌特約講師。 勤訪各大企業、抓住主流產業，善用資訊領先優勢挑出「成長型飆股」後重壓長抱！僅靠 6 年累積出 3,000 萬以上資產，選出飆股機率高達 93% 股市爆料同學會｜追蹤【產業隊長－張捷】個人頁 ► https://cmy.tw/00AiUv

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正統法人集團出身：歷任證券公司研究員、研究部主管，股市實戰資歷超過20年，拜訪過的公司高達1,000家！現為私募基金操盤人、CMoney理財寶 / Smart智富月刊 / 今週刊 / 先探雜誌特約講師。 勤訪各大企業、抓住主流產業，善用資訊領先優勢挑出「成長型飆股」後重壓長抱！僅靠 6 年累積出 3,000 萬以上資產，選出飆股機率高達 93% 股市爆料同學會｜追蹤【產業隊長－張捷】個人頁 ► https://cmy.tw/00AiUv