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S&P Global分析顯示，高貝塔和價值型股票對於美國10年期國債收益率的變動最為敏感，低波動和分紅策略表現相對較差。
隨著美國10年期國債收益率持平約5%，市場面臨壓力。根據S&P Global的最新資料，高貝塔股票在每100個基點的收益率上升時，相對表現增長4.9%。這一數據來自1995年至2026年的歷史分析，指出高貝塔及純價值股對利率上升的反應最為明顯，而低波動性、分紅貴族等防禦性策略則顯示出負相關，平均損失達-2.7%。這種趨勢突顯了經濟敏感度與傳統防禦策略之間的區別。儘管近期市場因強勁的企業盈利預期及人工智慧驅動的增長而受到支援，但隨著收益率的上升，投資者需謹慎評估各類股票的風險與回報。未來，監測收益率變化將成為理解S&P 500不同因素表現的重要指標。
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