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■ 規模直逼400億的00406A

00406A主動中信台灣收益今天收在9.28元，單日下跌1.17%，近一週與成立以來的總報酬分別回落3.4%與1.6%。即使近期盤勢震盪，這檔基金規模依然高達394.2億元，經理人手握龐大資金，今天明顯在盤面上做出持股的汰弱留強。

■ 新建倉強茂(2481)、大舉加碼聯亞(3081)

攤開今天的操作日報，最醒目的動作是經理人直接新建倉強茂(2481)，一口氣新增800張。另外一個重點是聯亞(3081)，今天大幅加碼了46張，比起原本的持股水位直接暴增將近九成。這種從無到有、或是單日幾近翻倍的動作，可以看出資金正在鎖定特定的題材主線。

■ 核心資金集中半導體與散熱

除了前面提到的個股，今天00406A也同步加碼了台積電(2330)與聯發科(2454)這兩大半導體權值股。同時，散熱族群也是經理人關注的方向，健策(3653)與奇鋐(3017)雙雙獲得資金挹注。經理人雖然在換手持股，但核心部位依然緊緊扣著先進製程與AI伺服器散熱。

■ 大幅減碼金像電(2368)

有加碼就有減碼，今天唯一遭到大幅調節的是金像電(2368)。經理人一口氣賣出130張，持倉比例直接減少超過四成。資金明顯正在從部分AI伺服器PCB族群撤出，轉去換手其他更具動能的標的。

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