美國中小銀行與金融科技業者同步加速數位與AI轉型，Customers Bancorp 以OpenAI合作推動貸款與支付效率，First Bank 則在激烈存款競爭中維持穩健成長；同時，多家金融科技企業積極申請猶他州銀行執照，突顯監管機構與國會對新型銀行模式的拉鋸。

在利率高檔、存款爭奪戰白熱化的環境下，美國中小銀行與金融科技公司正掀起一波結合人工智慧與數位管道的轉型浪潮。從傳統社區銀行到新創金融科技，業者一方面要守住淨利差與資本穩健，一方面又嘗試透過 AI、數位資產與線上銀行模式打開新成長縱深，金融監管機構與國會則緊盯風險與規則邊界，形成新金融時代的多方角力。

首先在中小銀行陣營中，Customers Bancorp(CUBI)的最新財報電話會議，呈現了傳統銀行轉型為「AI驅動金融平台」的野心。總裁暨執行長 Samvir Sidhu 在第二季說明中指出，該行總貸款季增4%、年增17%，攀升至創新高的180億美元；總存款亦突破217億美元，其中無息存款連續兩季創新高，達69億美元，占總存款約32%。淨利息收入達1.93億美元，年增約9%，核心資本 CET1 比率維持在12.8%，商業放款核銷率僅18個基點，顯示信用品質仍在「極佳水準」。在成本端，財務長 Mark McCollom 表示，透過收入與費用並行的調整，已達成3,000萬美元的年度成本削減目標，效率比目前約在50%，管理層設定2027年要降到「低40%」區間。

這樣的效率目標，關鍵在於其 AI 戰略。Sidhu 宣布與 OpenAI 展開策略合作，並已在商業與不動產貸款試行 AI 核准引擎，部分案件能在一週內完成核貸。Sidhu 強調，目標並非短期裁員，而是要「將費用基礎與收入成長脫鉤」，讓未來營收擴張不再線性推高成本，為 2027 年前後的重要轉折做好準備。分析師在問答中頻頻追問 AI 帶來的具體節省與效率提升，Sidhu 則坦言，目前僅看到生產力改善，「較大的效益需要以季來衡量」，反映市場對 AI 在銀行業的真正落地仍保持審慎期待。

除了 AI，Customers Bancorp 也在支付與數位資產領域加速布局。旗下 cubiX 平台的房地產支付垂直領域快速放量，Sidhu 指出，交易量較先前成長約7倍，即時存款餘額增加逾4倍、達4億美元，累計交易金額更突破5兆美元。更具指標意義的是，他將過去對房地產支付「不視為成長引擎」的論調，改口為預期 cubiX 會在 2027 年成為成長動能，並定下房地產支付到2027年可占全部支付筆數約20%的目標。不過，數位資產相關業務的波動性也浮現風險，Sidhu 提到第二季數位資產交易（DA trading）下滑，拖累部分支付浮存金，不過總體 cubiX 餘額仍持平，顯示該行仍採取保守部署策略，預計要到未來一到兩季才能對 DA 資金運用提供更明確指引。

相較之下，同樣屬中小銀行的 First Bank(FRBA)，轉型步伐較為傳統，但財報顯示其在激烈的存款競爭中維持穩健體質。執行長 Patrick Ryan 直言第二季是「好很多的一季」，貸款增加6,800萬美元、存款成長9,600萬美元，淨利差維持在3.68%，僅較前季微降1個基點。全年目標則是貸款與存款各成長2億美元，Ryan 強調，在沒有異常提前償還的情況下，有信心達標。財務長 Andrew Hibshman 補充，第二季淨利達1,090萬美元，每股盈餘0.43美元，年增約6.6%，資產報酬率達1.09%。影響獲利好轉的關鍵，在於信用損失提列較第一季大幅下降3,300萬美元，小型企業組合風險逐漸回歸正常。

不過，First Bank 面臨的壓力主要在存款端與特定不動產曝險。Ryan 在問答中坦承，當地市場核心存款競爭「仍然很激烈」，目前看到的定存定價約在4%至4.25%區間，若要維持市佔，銀行必須持續在市場上「搶」新存款。新承作商業貸款利率則多落在6.5%至7%，雖提供一定利差空間，但利率敏感度也提高。第二季不良資產比率略為上升，主因一筆辦公室類商用不動產貸款轉列不計息，Ryan 表示該案雖「表現不佳」，但抵押品與保證人相當強，預期可望全額回收。費用面則展現紀律，Hibshman 指出，非利息費用2,010萬美元，效率比維持在54.5%，且已連續28季低於60%，管理層預期在不增加成本的前提下，仍能支撐成長。

在銀行系統內部轉型的同時，金融科技公司正試圖以全數位化模式切入受保銀行領域，猶他州再度成為戰略要地。Fintech 業者 Flexible Finance 近日宣布，已向聯邦存款保險公司(FDIC)與猶他州金融機構局提出申請，欲設立名為 Flex Bank 的工業銀行(industrial bank)，總部設於鹽湖城，擬以全數位管道在全美營運。Flex Bank 未來預計發行其核心信用產品，包括面向租屋族群的 Flex Rent，並由 FDIC 保險承擔存款風險。執行長 Shragie Lichtenstein 表示，取得銀行執照可讓公司直接建立在「聯邦存款保險與完整州、聯邦監管」的基礎上，強化數百萬租客已仰賴的產品。

這波申請潮並非孤例。跨境匯款公司 Wise Group(WSE) 先前向美國貨幣監理署(OCC)申請成為全國信託銀行，卻遭駁回；而先買後付(BNPL)巨頭 Klarna(KLAR) 本月也向猶他州金融機構局與 FDIC 提交申請，欲成立 Klarna Bank USA。國會方面則對「科技公司掛上銀行招牌」高度戒慎。參議員 Elizabeth Warren 今年5月公開質疑，對並不符合《全國銀行法》(National Bank Act) 的企業授予全國信託執照是否合理，並致函 OCC 主管 Jonathan Gould，要求說明其監管判準與授權決策，凸顯監管機構間對新型銀行牌照的解讀分歧。

從 Customers Bancorp 將 OpenAI 引入授信流程，到 First Bank 在傳統放款與存款市場維持紀律，再到 Flexible Finance、Wise Group 與 Klarna 爭取猶他州與聯邦銀行執照，可以看出美國金融業正處在結構重塑的關鍵期。一端是具穩健資本與存款基礎的中小銀行，嘗試把 AI 與數位支付融入既有模式，以提升效率、拓展新業務；另一端則是純數位金融科技，企圖透過銀行牌照取得穩定資金來源與監管背書，打通產品與市場的最後一哩路。

然而，這場轉型並非沒有反對聲音與風險提醒。在數位資產與支付浮存金高度敏感的情況下，Customers Bancorp 自身就承認 DA 交易量下滑會影響支付資金水位，必須以保守資金運用策略應對。金融科技申請銀行牌照更面臨國會與監管機關的嚴格檢視，Wise Group 遭拒的案例顯示，監管者不願輕易放行所有新型業者。未來猶他州工業銀行模式是否會成為金融科技與監管之間的折衷方案，仍有待觀察。

對投資人與市場而言，這波 AI 與數位化浪潮既是風險，也是機會。一方面，銀行若能成功將 AI 應用於授信、風控與營運，確實有機會在淨利差壓力下拉高效率比，創造更高股東報酬；另一方面，若科技公司取得銀行身份但風險管理不到位，可能放大系統性風險，重演過往影子銀行問題。隨著 FDIC、OCC 及國會持續辯論新型銀行模式的邊界，美國金融業正走在「創新與監管」拉鋸的新十字路口，未來幾年 AI 銀行、數位管道與工業銀行的發展，將成為觀察金融體系穩健與競爭力的關鍵指標。

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