籌資高達2.75億美元，保留超額配售選擇權

雲端通訊服務商Bandwidth(BAND)宣布，將透過私募方式發行2032年到期、0%利率的優先可轉換票據，總金額高達2.75億美元。此外，公司也賦予初始購買者為期13天的選擇權，最多可額外認購4,125萬美元的票據，以涵蓋潛在的超額配售需求，交易預計將於2026年6月18日完成結算。消息曝光後，Bandwidth(BAND)在週二盤前交易時段股價一度下跌1.35%。

資金主要用於債務重組與股票回購

針對此次發行預估可帶來約2.636億美元的淨收益，Bandwidth(BAND)已經規畫了明確的資金用途。公司預計動用約1,000萬美元，在票據定價的同時回購189,286股的A類普通股。更關鍵的是，將斥資約1.165億美元，買回2028年到期、總面額約1.225億美元的0.50%優先可轉換票據，藉此優化整體債務結構。剩餘資金則將投入營運資金及償還現有信用額度的未償餘額。

啟動上限買權交易降低股權稀釋風險

為了保障現有投資人的權益，Bandwidth(BAND)同步規畫了上限買權交易。這項財務操作的主要目的，是為了減少未來票據轉換為A類普通股時，可能對現有股東造成的股權稀釋問題，並有效抵銷潛在的現金支付壓力。這顯示出管理層在積極尋求外部資金的同時，也致力於維持股權結構的穩定性。

Bandwidth(BAND)核心業務與最新股價表現

Bandwidth(BAND)是一家全球領先的企業雲端通訊公司，主要提供語音、訊息和緊急服務的軟體應用程式介面(API)，協助企業無縫連接終端用戶。根據最新交易日數據，Bandwidth(BAND)收盤價為51.78美元，下跌1.05美元，跌幅達1.99%，單日成交量來到5,626,278股，較前一交易日爆量大增71.76%。

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