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輝達用機器人組裝自己的AI晶片，鴻海變主角GB300良率超95%，台灣供應鏈怎麼接這一棒？輝達在技術部落格公開了一件事：GB300（下一代AI伺服器運算模組）的組裝，正在用機器人取代人工。合作對象是鴻海，重點放在測試托盤組裝中最難搞的兩個環節。這不只是製造優化，這是輝達在把AI用在自己的生產線上。問

美光營收暴增379%，AI記憶體這張牌還能打多久？美光（Micron，美國最大DRAM記憶體製造商）剛公布第四季財報，每股盈餘33.42美元、營收達542.3億美元，兩項數據都超出華爾街預期。營收年增379%，每股盈餘年增1,003%，這不是小幅超標，是把分析師的估值模型整個打臉。核心問題只有一個：

微軟(MSFT)盤後股價報517.2美元，單日上漲0.92%。Goldman Sachs預估第三季四大雲端巨頭合計營收年增率將從48%加速至55%，微軟是其中估值壓力最大的一個。問題是：當10年期美債殖利率站上24年高點，AI題材還撐得住這個本益比嗎？Goldman喊55%雲端成長，但市場要的不只是

Meta上週發表Muse Charm穿戴裝置，還推出無相機版Ray-Ban智慧眼鏡試圖滅火，兩個動作在同一週出現，本身就是矛盾訊號。核心問題只有一個：AI穿戴這個市場，Meta是在領跑，還是在失控中前進？---Muse Charm衝上App Store第一，但品牌危機同步燒Meta Ray-Ban智

AI監管生變，Alphabet雲端業務守得住嗎？Alphabet盤後股價340美元，單日漲1.62%。川普政府宣布成立AI政策專責小組，120天內提出監管建議，矛頭直指雲端運營商、資料中心業者與半導體廠商。這支小組的結論，將決定Alphabet未來AI投資的遊戲規則。Goldman預測雲端年增55%

亞馬遜盤後股價251.37美元，單日漲1.33%。高盛預測，亞馬遜、Google、微軟、Oracle四家雲端巨頭本季合計雲端營收成長將從48%加速到55%。但股價漲的同時，一個矛盾正在擴大：亞馬遜年度自由現金流已轉為負值，錢燒得比賺得快。雲端成長在加速，但帳上現金已經不夠燒高盛這份預測發布於本季財報

德州建廠傳聞加持，台積電漲近3%，15日法說才是真正關鍵台積電ADR（美國存託憑證）盤後報473.06美元，單日上漲2.96%。消息面來自川普接受《時代》雜誌專訪時提到台積電將投資美國5000億美元，並有市場傳言台積電將在德州達拉斯啟動美國第2園區，規劃新建6座先進晶圓廠。15日法人說明會才是答案揭

特斯拉盤後股價來到371.45美元，單日上漲4.65%。這波漲勢的背後，人形機器人的路線之爭正在白熱化。核心問題是：全尺寸機器人的時代，真的要來了嗎？半身機器人主導市場，特斯拉選了一條更難走的路目前人形機器人產業有一個市場多數人沒注意到的現象：業界領先的廠商，正在集體往半身機器人靠攏。半身機器人體積

輝達剛宣布追加1500億美元的股票回購授權，累計剩餘授權規模達到2350億美元，創下美國史上最大回購計畫紀錄。這不是公司在燒錢，而是在用行動告訴市場：現在最值得買的東西，是輝達自己的股票。問題是：這筆錢該怎麼解讀，是基本面強到爆，還是股價被低估太久？EPS翻倍兩季，股價卻是半導體ETF裡的後段班輝達

Meta剛推出的AI代理人Muse，一口氣衝上Apple App Store免費App排行第一名。這不只是一個新App走紅，而是Meta開始把AI嵌進交易流程，直接從每筆訂單抽佣。問題是：這套商業模式能撐起目前727.5美元的股價嗎？Muse爆紅是偶然，但Meta要搶的是電商入口Meta在2025年