TSM

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台積電2024年第四季財報與盤後ADR表現再次證明其在全球半導體產業的領導地位。儘管短期面臨毛利率壓力及海外建廠挑戰，但在AI、高效能運算（HPC）與智慧型手機應用的強勁需求推動下，其長期成長潛力依然巨大。按【美股新聞】台積電法說即將揭曉，AI需

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台積電(TSM) 2024 年前三季來自中國的營收占比約在 11% 至 13%，根據 TrendForce 的預估，如果台積電客戶遭列入實體清單，可能影響台積電整體 5 至 8% 的營收。不過這樣的影響有限，因為台積電目前

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新聞內容：
投資人應注意哪些指標與潛在機會？
台積電財報前瞻重點解析
1. 預期台積電財報表現如何？
2. AI需求如何影響台積電的業績與前景？

大盤解析
美國昨日公布 12 月 CPI 數據，核心 CPI 月增率從 0.3% 下降至 0.2%，為六個月來首度下降，其中大部分商品價格呈現下跌趨勢，占服務權重最大的房租價格也延續前月的降溫趨勢，整體通膨放緩影響投資人對聯準會降息進程的預期，市場情緒回暖，恐慌指數大跌近 14%，創今年以來最

根據分析師郭明錤的報告，Nvidia最新推出的Blackwell系列顯示未來一年內，將降低對臺積電CoWoS-S的需求。Nvidia最近發布的Blackwell系列引發市場關注，TF國際證券的分析師郭明錤指出，這一新架構可能導致該公司在接下來的一年中，對臺積電的CoWoS-S封裝技術需求減少。此訊息

拜登政府宣佈新的人工智慧技術出口規則，旨在加強國家安全和經濟，但面臨Nvidia等企業的反對。今天，拜登-哈里斯政府公佈了一項關於“人工智慧擴散”的臨時最終規則，此舉引發了科技巨頭Nvidia的強烈反彈。該規則的主要目的是為了增強美國的國家安全及經濟實力，防止將這一關鍵技術外流至其他國家。根據政府官

Nvidia對美國政府限制科技出口的新規則表示強烈不滿，認為此舉將影響AI技術的發展，導致股價在盤前交易中下滑。在最新消息中，Nvidia公司針對美國即將實施的“AI擴散”規則表達了嚴重關切。該規則旨在限制美國科技產品的出口，尤其是與人工智慧相關的技術。Nvidia高層指出，這項政策可能會削弱全球範

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台積電亞利桑那州廠4奈米晶片量產是美國本土半導體製造的重大進展，對於美國科技業的正面影響包括提升美國供應鏈穩定性，增強蘋果(AAPL)、超微(AMD)等科技巨頭的競爭力。雖然輝達尚未安排生產，但其依賴的先進製程供應穩定性增

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上週五美國公布 12 月非農新增就業人數從前月修正值 21.2 萬人提升致 25.6 萬人，遠優於市場預期，失業率也從 4.2% 降至 4.1%，同樣低於市場預期的 4.2%，顯示勞動市場狀態穩健，也加強聯準會第一季暫停降息的態度，使美債殖利率創 202

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